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Coyote et Ours s'amusent dehors quand ils entendent un bruit étrange. Malgré leur appréhension, ils partent à la découverte du monde extérieur symbolisé par le sous-bois, où ils croisent une galerie de personnages plus ou moins silencieux : champignon, limace, pie, feuille, goutte, grain, entre autres. Un bruyant orage finit par éclater.
Puhp . Coyote et Ours jouent quand un bruit étrange les interrompt. Un bruit de là-bas.. Punpo . Intrigué, Coyote entraîne Ours dans les sous-bois.. Puhpowee . Et si c'était le Dehors ou, pire, le Kaboum ?.
