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Sur la piste sombre d'un cirque de l'horreur où les malheurs de l'humanité attirent un public désespéré, apparaissent le premier clown de l'histoire du cirque et une première couleur, le rouge de son nez. De cette boule rouge, il fait jaillir toutes les couleurs de la vie. Son numéro fait oublier le cirque noir et naître une vocation chez un jeune spectateur.
C'est l'histoire d'un cirque noir, très noir, débordant de malheurs vraiment malheureux mais, par bonheur, un jour, y est né un personnage extraordinaire qui, s'il ne changea pas le visage du monde, éclaira à jamais celui des enfants....
