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En juillet 1886, en Abyssinie, dans le port de Dadjoura, Jean-Roch Folelli cherche une caravane et découvre la petite colonie. Le chef de garnison, Le Dantec, l'espionne. Folelli fait la connaissance d'un négociant français, Arthur Rimbaud, et obtient de se joindre à sa caravane. La veille du départ, Le Dantec découvre que Folelli est un évadé du bagne de Calédonie.
