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Kipik, un être effrayant et très cruel au corps recouvert d'épines, vit dans une sombre forêt. Il passe le plus clair de son temps à aiguiser ses piquants pour mieux terroriser les autres animaux mais, un jour, ses épines se mettent à tomber et son corps devient tout rose et tout doux. Conscient qu'il n'effraie plus personne, Kipik se demande s'il doit rester méchant et comment occuper son temps.
Des épines sur le dos, des épines sur le ventre, des épines sur la tête et même des épines sur le derrière : c'est bien simple, Kipik avait le corps entièrement couvert d'épines. Et naturellement, il était très, très méchant. Tout son temps, il le passait à effrayer les autres animaux de la forêt. Mais un jour, catastrophe ! Les épines de Kipik commencèrent à tomber...