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Cet hiver, Chat s'amuse beaucoup avec Phil, la pelote. Pourtant, un jour, ce dernier change, ne peut plus bondir et rebondir avec lui. Chat doit apprendre à apprécier les nouvelles qualités de son ami et comprendre que le changement peut avoir de bons côtés.
Cet hiver, Chat a un nouvel ami : Phil, la pelote de laine. Ils sont inséparables. Mais un jour, Phil change. Il ne rebondit plus avec Chat. Phil est tout plat et gratte..
