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Treize contes traditionnels aux provenances variées explorent le thème de la métamorphose. Ils mettent en scène une pomme magique se faisant montagne en écho à la colère des hommes, une lionne prenant l'apparence d'une femme séductrice pour venger son petit ou encore un couple réuni en serpent, sa forme originelle.
Une lionne qui se fait femme, une femme qui devient puce, un homme changé en boa ou une souris en tigre.... Ces treize contes explorent les métamorphoses sous toutes leurs formes dans un voyage magique, empli de sortilèges, qui nous entraîne de l'Himalaya à la cordillère des Andes, des rives de l'Amazone à la brousse nigérienne, en passant par un palais marocain, un temple japonais, ou une auberge enchantée au nord du Portugal....
