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Après des années d'apprentissage, Simon le dragon part en mission dans la forêt enchantée. Accompagné de Léon, un moustique qui le suit partout, il doit surveiller Colette, une princesse qui a interdiction de sortir de sa tour en l'absence de son père. Mais celle-ci est prête à tout pour s'aventurer au-dehors. Or, à la nuit tombée, vampires, chauve-souris et autres trolls hantent les bois.
Simon apprenti Dragon . La première mission de Simon, dragon en formation, s'annonçait facile : protéger la princesse Colette en l'absence de son père. Mais c'était sans compter le caractère intrépide de Colette, prête à tout pour s'aventurer dans la forêt enchantée, et la présence de Léon le moustique, qui ne pense qu'à s'amuser. Les trois amis parviendront-ils à échapper aux créatures redoutables qui hantent les bois ?. Simon est parfois trop sage mais il est prêt à prendre tous les risques pour ses amis !. Léon n'a pas sa trompe dans sa poche et possède un coeur plus gros que lui.. Colette a toujours des idées... incroyables. Qui a dit dangereuses ?.