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En 1882, à New York, Emmy Vallillo recouvre la liberté après deux ans d'incarcération pour fraude magique. Associée à Jack Fontaine, un ancien membre de la Société des charmés, elle use de ses dons de métamorphose pour infiltrer cette élite. Le duo projette une vengeance contre l'institution, au risque de compromettre sa sécurité.
Deux filles ont assisté à un bal magique. L'une d'elles n'a jamais été revue. . 1882, New York. Trahie par sa meilleure amie et injustement accusée de fraude magique par la Société des Charmés, Emmy Vallillo a passé les deux dernières années derrière les barreaux. Lorsque Jack Fontaine, l'ancien enfant prodige de la Société, lui offre une chance de s'évader en échange de son aide pour détruire ceux qui leur ont fait du tort, elle accepte. Grâce à la magie d'Emmy qui leur permet de changer d'apparence, ils s'échappent et, méconnaissables, deviennent rapidement les nouveaux favoris de la Société qui les avait autrefois rejetés. Mais la vengeance n'est jamais simple. Alors qu'ils se rapprochent de leur objectif commun, Emmy devra décider si la justice vaut la peine de sacrifier sa nouvelle liberté ou si le lien qui se tisse entre elle et Jack est plus important que la vengeance.
