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Malade, Will est envoyé chez son oncle, qui vit dans les montagnes de Tywyd. Il rencontre Bran, avec qui il part à la recherche de la harpe d'or afin de réveiller les six dormeurs, des alliés précieux dans la bataille finale entre les ténèbres et la lumière. Mais il doit faire face à un terrible adversaire, le Roi Gris.
Le Roi Gris attendait sa venue ; le Roi Gris savait qu'il était là, quelque part, et qu'il arriverait bientôt. . Alors que Will a obtenu un indice important dans sa quête pour la Lumière, il est frappé par une maladie inexplicable qui altère sa mémoire. Envoyé chez son oncle au pays de Galles pour se rétablir, il tente tant bien que mal de recouvrer ses souvenirs. Au milieu des montagnes brumeuses, le plus jeune des Anciens rencontre alors Bran, un mystérieux garçon qui pourrait bien l'aider à accomplir sa mission. Mais tous deux sont surveillés par le Roi Gris, la force impénétrable qui règne sur les lieux....
