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Il paraît qu'un géant veille sur le village de Billy, mais le petit garçon n'y croit pas. Il part à sa recherche et, quand il le rencontre, il prend ses jambes à son cou. Peu de temps après, Billy comprend qu'il a fait de la peine au géant.
Qui remonte l'horloge de la ville quand elle s'arrête ?. Qui ramène les bateaux égarés au port ?. Qui veille sur ceux qui se promènent en forêt ?. « C'est le Géant ! » assure GrandPa.. Mais Billy ne le croit pas....