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Le royaume d'Emberfall menace de s'effondrer. Les fidèles du prince Rhen et de Grey s'opposent pour savoir qui doit hériter du trône. Rhen se détourne de Harper. A la Passe de Syhl, la nouvelle souveraine Lia Mara connaît un début de règne difficile. La présence à ses côtés d'un prince doté de pouvoirs magiques est mal perçue. Les deux royaumes sont proches du conflit.
La menace d'une guerre plane à nouveau entre Emberfall et la Passe de Syhl. Mais cette fois, ce sont les amis d'hier qui s'opposent. Tandis que Rhen et Grey préparent leur affrontement, Harper cherche en vain le chemin de la paix. Lia Mara, elle, peine à s'imposer comme souveraine.. Alors que les deux royaumes se rapprochent du conflit, la loyauté de chacun est mise à l'épreuve, l'amour est menacé... et un autre ennemi se tapit dans l'ombre, prêt à frapper..