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Mish, un petit Amérindien, dort très mal et se réveille tous les matins en pleurant : il rêve qu'un ourson noir court après lui pour le rattraper. Pour lui changer les idées, sa maman lui donne un panier pour ramasser des fruits rouges en forêt. Mais un ourson rôde dans les parages...
Cela faisait plusieurs nuits que Misha dormait très mal. Tous les matins, il se réveillait en pleurant de grosses larmes qui coulaient le long de ses joues: un vilain petit ourson noir lui courait après... Sa maman s'inquiéta et lui proposa d'aller se promener dans la forêt et de ramasser des fruits des bois. Seulement voilà... le vilain petit ourson noir rôde dans les environs!
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