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Fin de l'été 1959, un jardin en Autriche. La maîtresse de maison propose à sa famille et à ses invités, artistes, un jeu pervers de changement d'identité. Ce qui demeure, en revanche, est le nazisme insidieux des mentalités.
Dans le jardin d'une maison de maître en Autriche, un après-midi de l'été 1959, des artistes mécènes accueillent leurs invités, peintre et poètes. Ils affichent des moeurs très libérées. Clara propose son jeu favori : « A la tombée de la nuit », où tous les désirs peuvent s'exprimer et se réaliser. En attendant le crépuscule, les convives discutent. Quinze ans après la guerre, les rapports sociaux, culturels et politiques sont toujours aussi violemment exacerbés..