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Nouvelle aventure du Dr Frederickson, alias Mongo le magnifique, le nain acrobate, qui le replonge dans son passé d'artiste de cirque pour venir en aide à son vieil ami Phil Statler, ancien propriétaire du Statler Brothers Circus. Une créature sème la mort au coeur de l'Amérique rurale. Tout le monde crie au loup-garou, mais Mongo devine la présence d'un généticien sans scrupules.
Comme chacun sait, avant de devenir un détective de l'insolite, le dr frederickson était acrobate dans un cirque où il se produisait sous le nom de mongo le magnifique. Or voil à que son passé le rattrape lorsque phil statler, l'ancien propriétaire du statler brothers circus, lui demande de l'aider. Mongo va alors retrouver une irrésistible (et venimeuse) charmeuse de serpents et se mesurer à une redoutable bête non identifiée, qui sème la mort au cœur de l'amérique. Tout le monde crie au loup-garou, mais mongo y voit plutôt la «Patte» d'un être humain sans scrupules.. Une nouvelle aventure pleine de rebondissements dans laquelle le héros de chesbro prouve qu'il sait aussi dompter les fauves..
