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Suite aux attentats des francs-battants, la répression est lancée. Joseph part avec ses carnets de dessins et le souvenir de Vespérine. Il fuit la ville avec sa fiancée Joliette au sein d'un petit groupe d'exilés. Ils s'embarquent avec un passeur d'hommes peu scrupuleux et découvrent que la mer d'Edel s'est retirée et s'est transformée en mer d'épaves.
« Tu vois cet arbre, Josef ? On le surnomme " le désespoir du singe " car il ne laisse aucune prise à l'escalade. Notre liaison est comme cet arbre. Elle ne peut se laisser envahir par les sentiments. » .
