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Afin de devenir croquemitaine à son tour, Jimmy doit affronter de terribles épreuves : rencontrer Argyl le vénérable et découvrir au plus profond de lui-même quelle est sa plus grande peur.
Les journées au pays magique sont remplies de jeux et de fous rires. Mais pour le Petit Jimmy, l'heure de la formation a sonné. En effet, devenir croquemitaine n'est pas chose aisée. D'autres avant lui s'y sont cassé les dents ! Jimmy aura-t-il assez de confiance et de courage pour réussir les terribles épreuves ? Et succéder ainsi à son grand ami humphrey dumbar dans le rôle du croquemitaine....