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A l'aube, Hitchcock se retrouve nez à nez avec un homme assassiné dans sa cuisine. Le croque-mort de Baltimore part en croisade pour innocenter son ami musicien, soupçonné du meurtre. Il rend visite à une vieille amie retrouvée par hasard dans une maison de retraite, mais lorsque celle-ci meurt à son tour, son unique but est de découvrir le coupable.
Sisco Fontaine est accusé de meurtre, mais il ne fait pas de doute pour Hitchcock Sewell qu'il est innocent. Le croque-mort le plus sexy de Baltimore n'a plus qu'une idée en tête : démasquer le coupable. Mais lorsque sa vieille amie Julia décède brusquement, la situation prend une toute autre tournure....
