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A Saddlespring, le garde-chasse Joe Pickett pêche à la mouche avec ses deux filles lorsqu'il tombe sur le cadavre d'un élan mutilé. Horrifié, il décide d'enquêter et découvre qu'un petit troupeau de bétail a subi le même sort. Plus tard, deux hommes sont retrouvés morts. Leurs blessures ressemblent étrangement aux mutilations infligées aux animaux.
Macabre constat : les mutilations du bétail sont étranges, les parties génitales ont été coupées, et les têtes à demi scalpées laissent aux bêtes un rictus à vous glacer le sang. Pour le garde-chasse Joe Pickett, il s'agit de meurtres prémédités. L'enquête du FBI piétine toujours quand deux hommes s'ajoutent à la liste des victimes....
