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En Californie, Jim Bishop, de l'agence de détectives de Scott Weiss, intègre une compagnie aérienne pour enquêter sur des trafics dans un aéroport. Weiss qui travaille sur une série de meurtres et la disparition de Julie Wyant, est convaincu que le responsable est l'Ombre, un criminel enfermé à la prison de North Wilderness. De son côté Bishop découvre un complot pour faire évader l'Ombre.
Penny Morgan, morte. Cameron Moncrieff, mort... Julie Wyant, dont la beauté ensorcelle tous les hommes, portée disparue... Pour la police, il n'y a aucun lien entre ces affaires. Mais Scott Weiss, détective privé à San Francisco, échafaude des théories et laisse vagabonder son intuition tout en sirotant son scotch. Et si la belle Julie était toujours en vie ?.
