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C'est l'été 1960, des incendies ravagent le Montana. Les jeunes gens ont du mal à dormir. Un de ceux-là, le narrateur, cherche ce qui, loin de le consoler, ne lui apportera qu'une sagesse amère : la lucidité.
«À l'automne de 1960, alors que j'avais seize ans et que mon père était momentanément sans emploi, ma mère rencontra un homme du nom de Warren Miller et tomba amoureuse de lui. C'était à Great Falls, Montana...» Depuis que son père est parti combattre les incendies de forêt qui ravagent la région, Joe doit faire face à la soudaine désinvolture de sa mère, et à la découverte de sa propre solitude..