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Le capitaine Alatriste et Inigo Balboa naviguent sur la Mulâtre, galère espagnole servant d'escorte à des navires marchands. Ils poursuivent une galiote barbaresque. L'abordage est sanglant. Les escales et aventures suivantes les mènent d'Alger à Naples en passant par Malte.
En mai 1627, le capitaine Alatriste et le jeune Iñigo Balboa naviguent toutes voiles dehors à la poursuite d'une galiote barbaresque. L'abordage est aussi sanglant que désespéré : les corsaires refusent de se rendre et préfèrent mourir en combattant. Dans les confins turbulents de la Méditerranée, carrefour de races, de langues et de vieilles haines, les affrontements ne font que commencer....