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Le détective privé Lincoln Perry enquête sur l'affaire qui a valu à son ancien ami, Edward Nathaniel Gradduk, d'être poursuivi pour meurtre et incendie volontaire, puis d'être écrasé par la police de Cleveland de façon officiellement accidentelle. Mais cette dernière est décidée à tout mettre en oeuvre pour l'empêcher d'éclaircir ce mystère.
Ed et Lincoln ont grandi ensemble dans la banlieue de Cleveland. Ed Gradduck est devenu escroc et Lincoln Perry, détective privé. Apprenant qu'Ed a des ennuis, Lincoln retourne dans les rues de son enfance pour l'aider. Les retrouvailles sont de courte durée : à peine a-t-il commencé à se confier que le pauvre Ed est écrasé par une voiture de police....