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Georg Roed, 15 ans et demi, vit avec sa mère, son beau-père et sa demi-soeur à Oslo. Un jour, ses grands-parents lui confient une lettre que lui avait écrite son père, onze ans plus tôt, avant de mourir. Un roman sur l'amour et le courage qu'il faut pour prendre les chemins les plus difficiles de la vie.
Georg reçoit une lettre : des pages écrites par son père onze ans plus tôt, à la veille de sa mort. Au fil de sa lecture, l'adolescent découvre cet homme dont il ne se souvient plus ; ses rêves, ses angoisses, sa perception de la vie... et l'histoire de la Belle aux oranges, demoiselle envoûtante. Qui est donc cette femme mystérieuse qui a bouleversé l'existence de son père ?.