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Une bande d'intellectuels bulgares, artistes, clowns, esthètes forment le cercle Octobre. Leurs illusions sur le régime communiste prennent fin en 1968 avec la répression du printemps de Prague. Ils décident alors de manifester leur mécontentement et usent pour cela de tous les moyens, même les plus dangereux.
À Sofia, une bande de copains farfelus forment le cercle Octobre. Il y a le Porte-Drapeau, le Coureur, Mister Dancho, le Nain... Artistes, clowns ou athlètes, ils vivent dans l'idéal d'un communisme humaniste. La répression du Printemps de Prague met fin à leur vie de bohème. Armés de leur créativité, les joyeux dissidents organisent une manifestation délirante et apprennent le prix de l'engagement..
