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Chase Insteadman, acteur new-yorkais, erre de fête en fête dans un Manhattan peuplé de célébrités. Il rencontre Perkus Tooth, ancien critique underground, et se laisse porter par ses monologues sur la vie, la mort, Marlon Brando, la littérature ou la théorie du complot. Ce roman dépeint un New York fantasmé, nourri par le rock, la pop culture et la science-fiction.
Acteur retraité, Chase Insteadman vit de ses royalties et d'apparitions mondaines à Manhattan. Il rencontre Perkus Tooth, un ancien critique qui l'entraîne dans ses délires excentriques. Entre absurdité et érudition, les deux amis tentent d'expliquer d'étranges incidents : un tigre rôde dans l'East Side, une odeur de chocolat plane sur la ville et un brouillard permanent efface les gratte-ciel....
