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Suite de Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, ce roman semi-autobiographique raconte le voyage de Phaedrus sur le fleuve Hudson. Il rencontre Lila, une femme psychologiquement instable. Suivant sa métaphysique de la qualité, l'auteur considère le monde en fonction de valeurs, statiques ou dynamiques, qui constituent la réalité et la morale.
Avec l'ambition d'écrire une «métaphysique intégrale», Phèdre, auteur à succès, entame une traversée de l'Amérique par voie fluviale. Le calme nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet fou est perturbé par l'arrivée de Lila, qui s'invite à bord du voilier, résolue à se faire conduire jusqu'à Manhattan. Parce qu'elle semble à Phèdre au-delà de toute morale, l'exprostituée va ébranler ses certitudes....