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Clay Jannon, un graphiste-designer au chômage, a réussi à décrocher un travail de nuit dans la librairie de M. Pénombre. Il découvre que les membres d'un club de lecture se réunissent et lisent de très vieux livres que le nouvel employé n'a pas le droit de toucher. Il désobéit et constate que les écrits sont cryptés. Clay et trois de ses amis décident d'enquêter mais M. Pénombre a disparu.
Graphiste-designer au chômage, Clay erre dans San Francisco. Le hasard le mène à l'étrange librairie ouverte jour et nuit de M. Pénombre. Tard le soir, les membres d'un club de lecture viennent y emprunter de vieux volumes cryptés. Appartiennent-ils à une secte, sont-ils des lecteurs d'un genre nouveau ? Embauché en tant que vendeur, Clay est bien décidé à percer le mystère de ces érudits légèrement allumés...
