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L'inspecteur Chen apprend qu'il est démis de ses fonctions. Dans le même temps, il est victime d'un complot qui vise à le discréditer. Comprenant que quelqu'un cherche à lui nuire, il prétexte la rénovation du tombeau de son père à Suzhou pour s'éloigner. Avec l'aide de Yu, Peikin, Vieux Chasseur et d'une jeune maîtresse, il tente d'identifier son ennemi.
L'inspecteur Chen n'est pas dupe de son nouveau titre. Sous couvert d'une promotion ronflante, on cherche à l'évincer de la police de Shanghai. Mais qui veut sa peau ? En guerre contre le pouvoir et les intérêts du Parti, il s'est fait des ennemis. Tous haut placés, tous corrompus, tous prêts à le neutraliser. Forcé d'agir à distance, Chen joue les détectives privés pour son propre compte..