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De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du Western star, un train à vapeur. Des meurtres non élucidés sont abordés dans les discussions mais plusieurs participants refusent de répondre aux questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire refait surface.
Le jeune adjoint Walt Longmire participe à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train légendaire de la conquête de l'Ouest. Avec le bourbon, les langues se délient vite et Walt entend parler de meurtres non élucidés. Quarante ans plus tard, des échos de cette ancienne affaire résonnent de la plus terrifiante des manières....