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Deux histoires d'amour-passion à la japonaise où se mêlent pureté, sensualité, perversité, fétichisme et voyeurisme. Dans la première, un misanthrope tokyoïte est fasciné par une actrice célèbre. Une obsession qui le mènera vers la folie criminelle. La seconde a pour cadre un train, dans lequel un homme raconte à son compagnon de voyage une histoire de tableau dont les personnages s'animent.
Ses cheveux dénoués se tortillaient pareils à d'innombrables serpents enchevêtrés, son corps débarrassé de son kimono brillait d'un rose aveuglant, les membres à la peau de satin s'agitaient dans le vide. C'était au-dessus de ses forces, et Masaki se mettait à grelotter, incapable de supporter ce spectacle brutal... . A Tôkyô, dans une vieille maison, un misanthrope excentrique et pervers fasciné par une célèbre actrice vit, comme dans un cauchemar, une effrayante descente aux enfers qui fera de lui un criminel.. A bord d'un train, un énigmatique voyageur raconte à son voisin de rencontre l'histoire du tableau dont les personnages sont «vivants».. Par le maître Edogawa Ranpo, deux récits à vous plonger dans l'angoisse..
