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Le jour où son père adoptif lui dévoile l'ouvrage secret avec lequel il l'a trouvée, un grimoire de magie, Brume est persuadée d'être une sorcière. Traînant un chaudron derrière elle, elle recrute un assistant, un petit cochon prénommé Hubert, et se lie d'amitié avec Hugo, un garçon ravi de l'aider. Même si ses sorts ne produisent aucun effet, Brume décide de combattre un dragon légendaire.
1. Le réveil du dragon . Abandonnée un jour de brouillard. Brume est recueillie par un pêcheur au grand coeur. Espiègle, elle ne rêve que d'une chose : devenir une sorcière ! Alors, elle saute de joie le jour où son père adoptif lui donne un grimoire, lié au secret de ses origines.. Bien décidée à ouvrir son échoppe de sorcière. Brume recrute le cochon Hubert et Hugo, son nouvel ami. Mais quand sa première potion plonge le village dans un épais brouillard, convaincue que c'est la faute d'un dragon légendaire, elle les embarque dans une folle aventure..
