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Deux New-Yorkaises à la recherche de l'amour craignent que les hommes ne s'arrêtent qu'à leur apparence sans chercher à découvrir qui elles sont réellement. Pour trouver l'amour véritable, Barb cache sa beauté en se déguisant tandis que Lily, musicienne talentueuse au physique disgracieux, utilise ses dons pour séduire l'homme qu'elle aime. Pendant ce temps, un tueur sévit dans leur entourage.
Au coeur de New York, un petit groupe d'amis totalement fantaisistes appelés «Les chevaliers de la création» se retrouvent régulièrement pour travailler. Parmi eux, Barbara, une femme éblouissante de beauté, et Lily, dont le physique est terriblement ingrat, ont un rêve commun : être aimée pour ce qu'elles sont, au-delà de leur apparence.. Barbara, costumière, s'enlaidit dans l'espoir de trouver le véritable amour, tandis que Lily, musicienne talentueuse, s'acharne à conquérir l'homme qui l'ignore.. Alors que toutes deux cherchent désespérément des solutions à leur tourment, elles réalisent qu'un meurtrier se cache parmi leur entourage, se jouant de leurs failles les plus intimes..
