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Pierre et Philomène vivent près d'un lac de pêcheurs de perles, surnommé Le Loque, qui a englouti leur père et leur mère et menace à présent Philomène, devenue chercheuse d'épaves. Dans le second récit, en pleine dictature militaire, une mère donne naissance à Nocturne qui s'est créé son propre univers féérique dans le chant des grenouilles.
Si je pouvais, je deviendrais une déesse géante, je soufflerais sur ce lac pour l'assécher, avec mes mains, je le nettoierais à fond, après, je boirais une centaine de nuages et je me placerais au-dessus en relevant ma robe lactée et je pisserais une eau héroïque, une eau valeureuse, une eau debout ! C'est ça qu'il faudrait faire de ce maudit lac, pense Philomène à voix haute..