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Une enquête du policier navajo Jim Chee, à propos de meurtres commis chez les porteurs de peau.
Les porteurs-de-peau sont les sorciers, les loups navajo qui décident d'apporter le mal a leurs congéneres. Ils rodent dans les ténèbres de la grande réserve, parfois couverts d'une fourrure d'animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels.. Trois meurtres sont commis, peut-être quatre. Une nuit, jim chee, le policier navajo traditionaliste, est tire de son sommeil et plonge dans l'angoisse. Alors commence une enquête qui lui fera côtoyer le lieutenant joe leaphorn et les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair..
