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Dans la vallée des moulins, les machines ont remplacé les hommes. Ceux-ci n'ont plus rien à faire et en oublient même de rêver. Tous, sauf deux personnes : l'Homme-oiseau, qui essaie d'inventer une technique pour pouvoir voler, et Anna, la couturière qui veut créer de somptueux costumes au lieu de ne faire que des retouches.
Dans la Vallée des Moulins, vivaient des hommes, des femmes et des enfants semblables à tous les autres. Puis, un jour, les Machines Parfaites sont arrivées. Il suffisait alors aux habitants de la vallée d'appuyer sur un bouton pour vivre dans un monde parfait. c'est ainsi que tous cessèrent de rêver. Tous ?.
