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Elmer et Walter partent à la rencontre des baleines, sur les conseils du grand-père Eldo. Ils entament une longue marche au cours de laquelle ils font de nombreuses rencontres.
Elmer et son cousin Walter se doutaient bien que leur grand-père adoré n'avait pas toujours été le vieil éléphant qu'ils connaissaient.. Mais ils n'imaginaient pas que papi Eldo avait eu une jeunesse aussi riche en aventures, en amitiés... qu'ils ont maintenant la chance de pouvoir partager !.
