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Le magicien Nino est le clou du spectacle d'un petit cirque parmi tant d'autres. Mais, depuis quelque temps, il est déprimé, et le directeur du cirque, en engageant une funambule, ne contribue pas à lui remonter le moral...
C'est un petit cirque comme tant d'autres, avec ses jongleurs, ses musiciens, ses clowns, ses acrobates et... le clou du spectacle, son magicien, le fabuleux Nino. Mais, depuis quelque temps, Nino est déprimé. Et le directeur du cirque, en engageant une funambule, ne lui remonte pas le moral !.