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Ulysse est un âne un peu naïf: il croit tout ce qu’on lui dit. Odette, la vilaine poule de la basse-cour, décide de profiter de la crédulité de l’âne pour glousser sur son compte. Heureusement, Manu le velu arrivera à temps pour secourir le pauvre Ulysse.
Ulysse est amoureux. Dès qu’il a vu la jument Marjorie, son cœur s’est arrêté de battre. Il a senti ses sabots ramollir et ses oreilles se chiffonner. Comment pourrait-il devenir l’ami de Marjorie? Les poules de la ferme décident de prendre la situation en main. Et de se payer la tête d’Ulysse. Car Ulysse est un âne gentil et toujours de bonne humeur, mais il est un peu naïf… Une histoire amusante où l’ont voit que tel est pris qui croyait prendre.