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Jorge (professeur de criminologie) se rend à Michoácuaro pour célébrer la victoire de Pepe Legarto, élu maire de la ville après qu'il a juré de s'attaquer à la corruption. Arrivé sur place, Jorge constate avec effroi que Pepe a été enlevé. Nous voici plongés dans une intrigue où la criminalité, le mystère et la magie font bon ménage dans ce pays qui ne ressemble en rien au nôtre. George Szanto se révèle égal à lui-même : enchanteur!