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Toby a beaucoup d'imagination, surtout la nuit. Dans le noir, les objets les plus familiers se transforment en crocodile ou en serpent. En visite chez sa tante Mimi, Toby fait la connaissance d'un cochon appelé Isidore. Celui-ci a un appétit de loup et Toby craint qu'il ne se transforme en cochon-garou durant la nuit. La lune est pleine et Toby n'arrive pas à fermer l'oeil. Il entend alors des bruits terribles. Il n'y a qu'un cochon-garou pour faire de tels bruits. Que va-t-il découvrir derrière la porte de sa chambre ?
