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Sur la plage du vieux continent, trois immenses caravelles ont été construites. C'est sur ces nouveaux engins que des hommes et des femmes en mal d'enfants prennent le large. Tous sont déterminés à aller reprendre les chouffriers aux magiciens exilés. Pendant ce temps, Laurian, Aymric et Élorane, la dernière des fées, sont toujours à la recherche des joyaux que le sirène Cyprin réclame en échange de la libération de la reine des elfes. Une nouvelle piste mène les héros sur les traces d'Armand, l'ancien gardien de l'ordre du village d'Isdoram. Mais l'homme se dirige tout droit vers le désert d'Urmalof, dont nul n'est jamais sorti vivant!
