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Croyez-vous aux loups-garous? Le journaliste Glendon Pierce, parti enquêter dans l'Ohio sur des attaques particulièrement féroces de troupeaux, est porté disparu depuis deux mois. Les lettres qu'il adresse à son ami Paul Lukaas retracent son voyage hallucinant et se chargent de fascination et d'horreur à mesure que Pierce se convainc qu'il se métamorphose en loup-garou. Lukaas se lance à la recherche de son ami et découvre un dossier substantiel dans lequel Pierce explore la mythologie du loup-garou. Il y traite des premières descriptions dans les littératures grecque et romaine et des récits terrifiants sur Paris attaquée par une meute de loups aussi bien que des créatures fabuleuses présentes dans le folklore européen ou chez les Indiens d'Amérique.
