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Pour Bill Hansen, les choses ne pourraient aller mieux. Amoureux d'une magnifique chanteuse de folk, il a un boulot à la librairie la plus cool de Toronto et vit dans le quartier de Yorkville qui, en 1965, est le paradis de la contre-culture. Lorsqu'il rencontre le charismatique musicien Thomas Graham, dont le projet est de fusionner folk, country, blues et rock'n'roll, Bill est vite entraîné dans la quête obsessionnelle du jeune homme.
