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Toto est un ver de terre débrouillard , débordant de créativité, mais quelque peu naïf. À l'aide de ses pinceaux, il met tout en oeuvre pour rejoindre l'unique pomme de l'arbre. Est-ce que l'écureuil, l'oiseau et Didi sauront l'aider à attraper la précieuse pomme?
Mathieu Lavoie trouve son inspiration le soir lorsqu'il invente des histoires pour endormir ses enfants. Toto est né ainsi, un soir d'hiver particulièrement productif. Mathieu a tout plein de projets dans ses cartons, mais il sait très bien que, enfantant dans la douleur, après une très très très longue période de gestation, il ne peut se permettre qu'un titre par année. Et si l'année faisait 465 jours, ce serait encore mieux.
La pomme est en haut. Toto est en bas. Mais Toto a une idée...