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Avec ses grandes ailes et ses gros pieds, Charles ne ressemble pas aux autres dragons. Il doit apprendre à voler et à cracher du feu en dépit de sa différence. Avec un cahier proposant les mémoires du héros, une lettre à ses parents, des poèmes et une sélection d'images réalisée par ses soins.
Charles est un jeune dragon maladroit. Avec ses ailes de géant et ses pieds démesurés, c'est difficile pour lui de voler. C'est difficile aussi de cracher du feu et, à l'école, ses camarades se moquent de lui. Mais il écrit des poésies comme personne ! Un jour, il part découvrir le monde, cherche des amis, rencontre un cyclope et apprend à dessiner. Dans ses lettres illustrées de poèmes et de dessins, il raconte ses aventures à ses parents....
