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Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant devenu meurtrier à cause d'un mystérieux élixir. En ces temps obscurs, il gagne sa vie comme chasseur de monstres et ses multiples aventures le conduisent à faire des rencontres incongrues.
- Geralt de Riv ! répéta la magicienne en le regardant de derrière ses cils noirs. Comment es-tu entré ici ? Et avec quelle intention ? Tu n'as pas fait de mal à Berrant, j'espère ?
- Non, je ne lui ai pas fait de mal. Yennefer, j'ai besoin de ton aide.
- Un sorceleur, murmura-t-elle en se rapprochant encore et en resserrant son manteau sur elle. Et le premier que je vois de près n est autre que le célèbre Loup Blanc. J'ai entendu toutes sortes de choses sur ton compte.
Alors qu'ils s'adonnent à une paisible partie de pêche, Geralt et Jaskier libèrent accidentellement un djinn enfermé dans une amphore.
Le troubadour n'a le temps de formuler qu'un voeu avant d'être violemment agressé par la créature déchaînée. C'est vers la cité voisine, Rinde, que Geralt transporte son compagnon de route dans un état critique. On conseille alors au sorceleur de rencontrer la seule personne à même de dispenser une formule magique curative, Yennefer de Vengerberg.
Geralt ne le sait pas encore, mais il va sceller son destin à celui de cette magicienne...