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Arizona, fin des années 1930. Billy Parham a 16 ans lorsqu'il capture une louve blessée qui s'est prise au piège en maraudant sur les terres du ranch familial. Au lieu de la tuer, le jeune homme souhaite la ramener jusqu'à son territoire d'origine, le Mexique.
Le grand pasage . Achever cette louve prisonnière du piège qu'il a posé est au-dessus des forces de Billy. Il quitte le ranch familial pour la ramener sur sa terre natale. De l'Arizona au Mexique, la route est longue et périlleuse. Il faut franchir la frontière, le grand passage, et pénétrer dans un monde de hors-la- loi, où la révolution gronde... Le moment est venu de faire face à la sauvagerie des hommes..