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Ce roman posthume apparaît comme une suite funèbre et nostalgique d'Au-dessous du volcan. Il fut écrit au retour du pèlerinage accompli par M. Lowry, à la recherche de Juan Fernando Martinez, un ami disparu, dans la ville mexicaine de Cuernavaca.
« Le 6 juin 1944, après trois ans d'abstinence, il avait absorbé un alcool. Aujourd'hui, après une nouvelle période d'abstinence, il se remettait à boire. Un peu. Pas beaucoup. ». Sigbjörn Wilderness retourne au Mexique en compagnie de sa nouvelle femme. Ce voyage ravive le souvenir douloureux de son premier mariage. Rongé par les affres de l'écriture et de l'alcool, il va s'éloigner peu à peu de celle qu'il aime...
