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Yodomi Arakawa a perdu son père dans des circonstances violentes et mystérieuses. Huit ans plus tard, il reçoit un étrange paquet adressé à ce dernier. En l'ouvrant, Yodomi s'évanouit. A son réveil, il fait la connaissance d'un crâne doué de parole qui prétend être responsable de la mort de son père. Le jeune homme découvre aussi qu'il peut devenir invisible.
Le corps d'un homme flottant dans les airs en plein Shinjuku, un trou dans la poitrine : une mort violente et mystérieuse. . Huit ans plus lard, Yodomi Arakawa, le fils de la victime, a enfin retrouvé une vie normale, jusqu'au jour où il reçoit un étrange paquet adressé à son père.. En l'ouvrant, le jeune homme s'évanouit. Quelques instants plus tard, il se réveille avec le pouvoir de devenir invisible et il fait la connaissance d'un crâne doué de parole. Ce dernier dit s'appeler Yamamoto et se révèle être le responsable de la mort de son père....
